写于 2017-06-05 12:35:27| 澳门新濠天地娱乐| 娱乐

阿波罗轮胎有限公司(Apollo Tyres Ltd)表示将以25亿美元(14,500千万卢比)的全现金交易收购纽约证券交易所上市的库珀轮胎橡胶公司

显然,这是公司最雄心勃勃的举措,阿波罗轮胎将在市场资本化方面收购规模超过三倍的公司,销售额增加一倍以上

根据VCCircle的金融研究机构VCCEdge的说法,此次交易将是今年最大的并购交易涉及一家印度公司,此前Mylan以2亿美元的价格收购了Strides Arcolab的通用注射剂部门Agila

由Kanwar家族推动的Apollo Tires将合并一家全资子公司与Cooper作为交易的一部分,创建全球第七大轮胎公司,收入为66亿美元

这笔交易还将确保阿波罗轮胎进入北美市场,其市场份额可以忽略不计

有趣的是,这些是Cooper从中获得大部分收入的市场

阿波罗轮胎的份额收于92卢比,周三上涨3.02%,使该公司的市值达到4,636千万卢比

根据市场营销时间后发布的公司声明,“这种战略性组合将汇集两家具有高度互补品牌,地理分布和技术专长的公司,以创建轮胎制造和分销的全球领导者”

Cooper股东将获得每股35美元的现金,比其30天的成交量加权平均价溢价40%

该公司股价周二收于24.56美元,市值为15.6亿美元

Cooper是全球第11大轮胎公司,目前在全球范围内以Cooper,Mastercraft,Starfire,Chengshan,Roadmaster和Avon等品牌供应优质和中端轮胎

该公司2012年收入增长7.5%至42亿美元,其中70%来自北美市场

Cooper Tire 2012年的营业利润为1.63亿美元,增长4.2%

然而,Apollo Tires将如何为此次交易提供资金仍有待观察

VCCircle去年报道说,该公司已经放弃了通过合格的机构配售(QIP)筹集1.5亿美元的计划,现在它正在寻求从私募股权投资者筹集大约1亿美元

2013财年第四季度阿波罗轮胎的净债务下降至2,300千万卢比,净负债与权益比率从去年的1.0降至0.7

阿波罗轮胎的收入在2013财年增长了5%,达到12,800千万卢比或22亿美元,这笔交易将超过MRF,成为印度最大的轮胎制造商

2013财年,该公司的净利润增长54%,达到612亿卢比

阿波罗轮胎同意以6.00亿美元(335亿卢比)向住友橡胶工业有限公司出售其位于德班的阿波罗轮胎南非有限公司(ATSA)部门,这笔交易将在几周之后进行

此交易将有助于公司为当前筹集资金应对

“合并后公司的多元化产品将为乘用车,轻型卡车和重型卡车,农场和越野车辆提供服务

总之,我们将在全球三大汽车市场(即美国,欧洲和中国)中占据重要地位,“Apollo副董事长兼董事总经理Neeraj Kanwar表示

摩根士丹利有限责任公司和德意志银行证券公司担任财务顾问和投资公司Greater Pacific Capital担任Apollo的战略和财务顾问

渣打银行是Apollo Tires级别的唯一交易融资提供商,也是结构顾问

摩根士丹利高级融资公司,德意志银行证券公司,渣打银行和美国高盛银行是联合牵头安排人,为Apollo的收购子公司提供承诺资金

Sullivan&Cromwell LLP和Amarchand&Mangaldas&Suresh A Shroff&Co担任Apollo的法律顾问

BofA Merrill Lynch担任财务顾问,Jones Day担任Cooper的法律顾问

(Sanghamitra Mandal编辑)